1.   全職或兼職

2.      高中或以上程度

3.      熟悉電腦 (要精於Excel)

4.      有會計經驗優先

5.      對財經及數據分析有興趣者優先

6.      公司提供免費財經及金融課程以提升個人能力

本公司為新晉員工提供一系列免費的財務專業資格，並資助獲考取：

l   國際認可的財務策劃顧問證書(RFC)

l   認可財務策劃師(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER)  

l   專業財富管理師(CFMP)    

l   國際財務策劃師(ChFC)                       

l   特許壽險營業經理(CIAM)                     

l   美國壽險管理學會會士(FLMI)